a) Merengue (Alberto Naranjo) [0:35] b) El Muñeco de La Ciudad (Adrián Pérez) [6:41]
La Música (Grupo Madera) [6:43]
a) Bravo Rumbero (Grupo Mango) [5:53] b) El Patuo (Alberto Naranjo) [1:12]
Mi Versión (Silvia Rexach) [4:25]
Tiene Saoco (Ricardo Quintero) [4:31]
Maracucha (Ricardo Hernández) [5:00]
Brujería (Napoleón Baltodano) [4:54]
Siempre Te Vas En Las Tardes (Eduardo Ramos) [6:43]
Rosa De La Noche (Angel Melo/Mariela Romero) [6:34]
El Tuerto (Alberto Naranjo) [4:26]
El Gavilán (Indio Figueredo) [8:18]
La Orquesta De Moda (Cheo Navarro) [5:00]
Créditos
Batería: Alberto Naranjo
Timbales: Alberto Naranjo, Frank "El Pavo" Hernández & José "Cheo" Navarro
Bajo: Lorenzo Barriendos "El Diablo", José Velásquez "El Patuo"
Piano: Samuel Del Real, Eduardo Cabrera, Lucio Caminiti, José "Cholo" Ortiz
Congas: Felipe "Mandingo" Rengifo, Carlos "Nene" Quintero, & Orlando Poleo
Bongos, Cowbell & Guiro: Jesús "Chu" Quintero, William Mora, Luis Quintero
Trompetas: Gustavo Aranguren, Rafael "Gallo" Velásquez, Luis Arias, Luis Lewis Vargas, Pablo Armitano, José Díaz Fuentes, Alfredo *Gil, Elias Guerra, Manolo Pérez
Flugelhorn: Gustavo Aranguren, Luis Lewis Vargas, Luis Arias, José Díaz Fuentes, Alfredo Gil
Trombones: Rafael Silva, Leopoldo "Pucho" Escalante, José Plaza, Mauricio Silva, Rodrigo Barboza, Carlos Espinoza, Onésimo García, Oscar Mendoza, Angelo Pagliuca
Voz: Joe Ruíz, Ricardo Quintero, Moisés D' Aubeterre, Carlin Rodríguez, Carlos Daniel Palacios, Cecilia Todd, Gustavo Aguado
Coros: Moisés D' Aubeterre, Alberto Naranjo, Coco Ortega, Carlos Daniel Palacios, Joe Ruíz, Ricardo Quintero, Carlin Rodríguez
Invitados
Saxofón & Flauta: Rolando Briceño
Cuatro: Angel Melo
Grupos: Guaco (tema 6) & Madera (tema 1)
Coros: Carolina Landaeta, Grecia Naranjo y Rosalía Quintero (tema 8)
Los Cuñaos (Meiver Acuña, Zenalda Riera, Otilia Rodríguez, Ilba Rojas, Alí Aguero, José Ramón Angarita, Victor Jiménez y Edgar Salazar) (temas 7, 9, 12)
Producción
Producido por Alberto Naranjo, Roberto Obeso y Federico Pacanins
Productores ejecutivos: Roberto Obeso y Federico Pacanins
Grabado por, Mezclado por: Ricardo Landaeta, Alejandro Cornejo e Ignacio Rojas. Excepto temas 7, 9 y 11, grabados y mezclados por Gustavo Quintero y Mario Quintero
Grabado y mezclado en Sonodosmil (Caracas). Excepto temas 7, 9 y 11, grabados y mezclados en Estudios Intersonido (Caracas).
Remezclado por Agustín "Augie" Verde en Estudios Intersonido (Caracas)